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8寸晶圓產能擠爆,2021年LDDI供應更緊張

日期:2021-1-9 16:26:42??????點擊:?????? ?來源:國際電子商情

根據TrendForce的最新調查,2020年IT面板需求受惠于遠距辦公與教學而大幅提升,同步帶動大尺寸顯示驅動芯片(LDDI)需求量達58.27億顆,年成長2.3%。反觀上游供應端8吋晶圓受到其他高毛利芯片的產能排擠影響,導致LDDI的供需比由2019年的3.3%下降至2020年的1.7%,呈現供給緊縮態勢。


另一方面,TrendForce分析師Jeff Yang表示,LDDI市場一直呈現價格上漲的趨勢,這是確保2020供應增加的前提。由于上游和下游半導體供應鏈的發展,2020的兩個季度中LDDI價格環比上漲20-30%。在上游,鑄造廠分別兩次提高LDDI制造的報價。


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相反,在下游,OSAT容量不足,IC金凸點連接器中使用的金價也一直處于高位。關于LDDI供應,近年來8英寸晶圓產能的增長非常有限,而相比之下,對CMOS圖像傳感器(CIS)和電源管理IC(PMIC)的需求一直在不斷飆升。由于LDDI采用與上述芯片相同的工藝技術制造,但利潤較低,因此CIS和PMIC等芯片已經擠占了代工廠的LDDI制造。這不僅是美國對中芯國際的制裁,導致供應商將其LDDI制造訂單重新分配給其他代工廠,結果導致LDDI的供應嚴重短缺。


展望2021年,從供給面來看,近年8吋晶圓的產能增長有限,然影像感應芯片(CIS)、電源管理芯片等需求量卻與日俱增,連帶排擠位處相同制程、毛利相對較差的LDDI產能,加上中芯受制裁后所產生的轉單效應也將使整體市況更加嚴峻。


盡管總部位于中國合肥的Nexchip代工廠正在擴大其12英寸晶圓產能以響應LDDI市場需求,但最早的LDDI總供應最早要到2021才會出現顯著增長。因此,2021年LDDI供應可能會略有增長,同比增長1.8%。關于LDDI需求,電視面板在2021年朝更大尺寸和更高分辨率發展的趨勢也將推動LDDI消費。


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從需求面來看,2021年電視面板將往大尺寸與高分辨率邁進,推升LDDI使用數量同步增加,加上面板廠對于IT面板訂下積極的出貨目標,整體將帶動LDDI需求量年成長達2.5%。


此外,由于面板制造商為明年設定了雄心勃勃的IT面板出貨目標,預計2021年LDDI的總需求將同比增長2.5%。這些制造商積極采購LDDI的主要原因有以下三個:


  • 首先,目前未來疫情走向仍存變量,在預期客戶需求仍高的情況下,IT面板備貨需求將同步提升。


  • 其次,由于傳統上第三季度是電視面板出貨量的周期性回升時期,因此整體面板需求在21年第三季度進入快速下滑的可能性相對較低。


  • 最后,8吋晶圓供應緊縮的態勢相當明確,確保料件供應無虞反倒成為面板廠零組件的采購重點。


整體而言,集邦科技認為,2021年面板的終端需求仍將維持高檔,意即LDDI的供給將更加緊張,預期供需比會由今年的1.7%再度下降至1.1%,且前三季仍難以緩解供給緊縮的狀況。因此,LDDI缺料風險不僅有機會為2021年面板價格帶來一定的支撐力道,供應鏈管理與備料策略也成為面板廠重要的經營課題。


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